€近的招商银行,深陷舆论€漩涡€€?/p>
4?2日晚,招商银行披露了2022年一季报,其业绩增长的同时,也暴露了该行资产质量下滑的问题€据财报,报告期内,招商银行的不良贷款余额为541.38亿元,较上年末增?2.76亿元;不良贷款率0.94%,较上年末增?.03个百分点?/p>
细究下来,招商银行集团不良率上升的原因与对公房地产业″切相关€?013年至2021年,招商银行集团房地产的贷款占比?.97%升至7.21%。对公房地产的不良贷款率也从2013年的0.4%升至2021年的1.41%?/p>
但在这一切的背后,离不开近日使招商银行陷入€舆论漩涡€的原行长田惠宇。田惠宇?013年调入招商银行,在他的带领下,招商银行€市值已?013?月的2400亿元€升至万亿元之上€?/p>
(图源:视觉中国?/p>
然€,如今随着田惠宇的被查,招商银行也受到了资本市场的质疑??8日,招商银行宣布重要人事变动,免去田惠宇招商银行行长、董事职°€受此影响,招商银行当日′€度跌停€截??5日,招商银行′跌破40元大关,€终以38.83?°€跌?.64%报收,市值为9792.87亿元。自行长落马舆论危机以来,招商银行市值已经跌去超2000亿元?/p>
4?5日,招商银行常务副行长王良在回复投资人关于股价的消息时表示,“招行股价上周有€波动下行,我们非常着急,与投资€深入沟通交流€€?/p>
资产质量下滑
2022年一季度,招商银行业绩尽¤现亮眼,但隐忧已经出现€?/p>
4?2日,招商银行披露?022年一季报。报告期内,招商银行集团实现营业收入919.90亿元,同比增?.54%;实现净利润360.22亿元,同比增?2.52%?/p>
(图源:招商银行财报?/p>
招商银行在营收构成方面,主要包括€利息收入和非利息€收入。虽然这两€收入皆有所增长,但是招商银行表示,非利息净收入中的重点项目,例如财富管理手续费及佣金收入受资本市场低迷影响,同比减少了11.11%?/p>
截至€季度末,招商银行集团资产总额?4153.79亿元,较2021年末增长?.80%。其中贷款和垫款总额?7581.05亿元,较2021年末增长3.38%,€贷款和垫款总额是招商银行资产的主要构成部分,占该行总资产的六成之多?/p>
然€,招商银行集团的不良资产出现了“双升€局面€截?022年一季度末,该集团不良贷款余额为541.38亿元,较上年末增?2.76亿元;不良贷款率0.94%,较上年末增?.03个百分点?/p>
除此之外,招商银行集团关注贷款€€期贷款余额和占比较上年末均有所增加。该行对此解释为,是受房地产客户风险上升及局部地区的疫情对零售贷款业务的影响?/p>
《财经天下€周刊梳理发现,招商银行集团房地产不良贷款率在报告期内快速增长,而这也是造成该集团资产质量下滑的主要原因之一。截至一季度末,该行对公房地产不良贷款率?.57%,较2021年末上升?.18个百分点?/p>
值得注意的是,这€迹象,早?021年报中便有所凸显?021年,招商银行对公房地产不良贷款率?.39%,较2020年末已增?.16个百分点?/p>
招商银行对此解释称,房地产行业的预期尚在修复之中,市场回稳仍€要一定的时间周期,行业整体风险还处在释放的阶段,前期负€水平较高的房企和困难房企资金链紧张€面尚未有明显缓解,部分房地产企业信用风险持续暴露?/p>
除此之外,招商银行€引以为傲€的零售业务以及信用′务皆面临€定挫折€?022年一季度,该公司零售贷款(不含信用卡)不良生成额、信用卡新生成不良贷款额皆出现上涨€其中零售贷款(不含信用卡)不良生成额同比增?亿多元,信用卡新生成不良贷款同比增加?6亿元?/p>
“这主要是受逾期认定时点调整政策、执行€期60天以上下调不良政策并叠加疫情影响导致的€€招商银行表示€?/p>
同时,招商银行也坦言,受内外部多重因素叠加影响,其资产质量将面临€定挑战€未来将密切跟踪宏观形势变化,继续做好客户结构与¤结构调整等措施,努力保持资产质量总体稳定?/p>
房地产贷款数额持续上?/p>
纵观近几年的数据,招商银行一直在加大对房地产行业的投入€?/p>
在招商银行贷款构成中,主要包括公司贷款€票据贴现和零售贷款。零售贷款一直占据招商银行€贷款的“半壁江山€€?021年一季度末,零售贷款占€贷款和垫款总额?4.90%,招商银行也因此€直被称为银行界的“零售之王€€?/p>
从占据招商银行零售业′要比重的个人住房贷款方面来看,该行在有意减少对个人住房贷款的依赖。招商银行集团的个人住房贷款业务,从2013年的33.57%降至2021年的24.68%?021年末,招商银行集团个人住房贷款的不良贷款率为0.28%?/p>
截至2022年一季度末,招商银行个人住房贷款规模?.37万亿元;不良贷款率为0.27%。是€有大类贷款中€低的?/p>
招商银行在个人贷款和零售贷款方面也一直引领行业风骚€€这也导致招商银行零售业″比过高,为了调整和平¤款结构,该银行也€直增加对公贷款业务,来提升批发业务的占比。€中国企业资本联盟副理事长柏文喜告诉《财经天下€周刊€?/p>
财报显示,截?022年一季度末,招商银行对公贷款额为1.96万亿元,?021年末增加761.54亿元。纵观招商银行近些年的发展,其对公贷款业务的投入也一直处于增加状态€?/p>
对公业务中,房地产业和制造业€直是招商银行贷款和垫款的“大户€€?/p>
制€业方面,招商银行集团对其的投入€直处于减少状态€投入占比从2013年的17.68%减少?021年的5.99%。制造业的不良贷款率也从2013年的1.78%升至2021年的2.06%?/p>
但招商银行集团对房地产业的投入则整体处于增加状€€?013年至2021年,招商银行集团房地产的贷款占比?.97%升至7.21%。对公房地产业的不良贷款率也?013年的0.4%升至2021年的1.41%?/p>
柏文喜告诉€财经天下€周刊,招商银行之所以一直加大对房地产行业的贷款数额,除了因为房企€常会做抵押贷款相对比较安全之外,另€方面也是说明招商银行可能为了降低表观不良率€继续增加对房地产的贷款和垫款,否则会因为一些€期贷款暴露而会推高其表观不良率。如此一来,将对招商银行的流动€以及真实盈利水平€不良率都会带来负面影响?/p>
值得注意的是,相对于招商银行持续增加对公房地产行业的投入,中信银行近年则在压降€中信银行在财报中披露,2021年其对公房地产贷款余额较2020年末减少28.07亿元?/p>
招行行长的是与非
纵观招商银行这么多年的发展,都离不开€个关键人物€€田惠宇?/p>
(图源:招商银行年报?/p>
据中央纪委国家监委网??2日消息,招商银行′有限公司原党委书记€行长田惠宇涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查€?/p>
早在4?8日,就有市场传闻称田惠宇被带走协助调查€受此影响,招商银行当日′€度跌停,€低跌?2.78?股,€终以43.39?股,跌幅7.35%报收?/p>
就在18日晚间,招商银行也发布了关于行长变动的公告€根据公告内容,招商银行免去田惠宇的招商银行行长职务,另有任用€€田惠宇因个人原因并未出席会议€?/p>
公开资料显示,田惠宇?965?2月出生,1987年完成上海财经大学基建财′信用专业本科学习?002年获得哥伦比亚大学公共管理专业硕士学位€据悉,自田惠宇从上海财经大学毕业后就一直在银行业€€€€在迄今35年的经历中,其在建设银行和招商银行的履历可谓关键?/p>
1987年至1998年,田惠宇先后担任建设银行上海浦东分行副行长、党委副书记,以及建设银行办公室副主任等。后来,他又在担任了5年信达资产管理公司信托投资公司副总裁?年上海银行副行长后回到建设银行,?006年至2013年间,先后就职中国建设银行上海市、深圳市及北京市分行行长等€?/p>
2013?月,田惠宇调任招商银行,被委任为招商银行党委书记、行长,至今已有9年之久€据了解,田惠宇曾主导推动了招商银行的€二¤型€,推行零售银行与公司金融€同业金融的“一体两翼€发展战略€在此背景下,招商银行零售贷款一度同比增?6.29%,打响了“零售银行€名头€?/p>
此外,就在去年,田惠宇还提出了将打€大财富管理价€循环链,即“大财富管理的业务模?数字化的运营″+轻文化的组织″”,作为招商银行未来五年的工作主线€?/p>
目前,招商银行€市值已?013?月的2400亿元€升至1.07万亿元€又据最新发布的2022年一季度财报显示,招商银行€资产为94153亿元,同比增?.80%,是2013年的40164亿元总资产的€倍多。€田惠宇个人年薪也从2013年的316.40万元€升至2021年的税前419.83万元,并持有招商银行股票335500°€?/p>
反腐风暴持续发酵
虽然中央纪委国家监委的€报并未透露田惠宇被查的具体原因,但近段时间以来,银行界反腐的力度明显加大€更加€得关注的是,田惠宇曾工作过的建设银行深圳分行,多位高管近日被查?/p>
据山东省纪委监委发布的消息,??2日以来,建行深圳市分行原行长王业、原副行长张学庆、原分行风险总监韩凤林,因涉嫌严重违纪违法,接受中央纪委国家监委驻建行纪€监察组纪律审查和青岛市监委监察调查€?/p>
其中,张学庆就曾与田惠宇搭档任职2年之久€据公开资料显示,张学庆?001?2月至2009?月担任建行深圳市分行副行长,而田惠宇则在2007?月至2011?月期间任职建行深圳市分行行长?/p>
此外,在3?6日,泰禾集团董事长兼总经理的黄其森也被公告正在协助有关机关调查€据了解,在创立泰禾集团前,黄其森曾在建设银行福建分行工作了8年之久€?/p>
而泰禾集团执行副总裁黄曦,集团副总裁兼福州区域€裁林文华也曾出身建行€林文华曾任建行福州城北支行行长,黄曦则在建行工作了32年,在加入泰禾前,曾担任建行总部机构业务部€经理€建行€行¤审批部处长等职位?/p>
实际上,自去年开始金融反腐就持续重拳出击,各家银行也都在对房地产行业的风险保持警觉€日前,四大金融监管部门同时发声表示,将持续促进房地产业良€循环和健康发展,守住不发生系统性金融风险的底线?/p>
不少银行都在评估房地产市场对银行资产质量的影响€兴业银行风险管理部总经理邹积敏在其2021年度业绩说明会上表示,€国内房地产市场不会发生系统性风险,房地产资产质量将继续保持平稳运行。€?/p>
中信银行副行长胡′在业绩发布会上表示,国家对于房地产良性健康发展数¤态,多地房地产利好政策出现,市场″有所恢复,房地产企业融资环境逐步改善,形成正面因素€?/p>
值得注意的是,此前国家相关部门曾明‘表示,要加大并购贷业务的投放力度。对此,招商银行表现出极高的积极性€今年初,招商银行给予华润置地和华润万象总计230亿元的并购贷,之后,又分别给予大悦城控股、碧桂园、美的置业等房企大额并购贷€截至目前,公开数据显示,招商银行并购贷授信总计540亿元?/p>
房地产贷款风险如何缓释,正在考验银行的智慧€?/p>
撰文 / 周梦?程靓
编辑 / 阳一
ֳƽ̨